新股公告 | 巨星传奇(06683)于6月30日至7月5日招股 拟发行约1.27亿股 天天速讯

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巨星传奇(06683)于6月30日至7月5日招股，公司拟发行约1.27亿股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另附有15%超额配股权，每股发售股份4.25港元，每手500股，预期股份将于2023年7月13日上午九时正开始在联交所买卖。

公司的业务营运包括两个分部，即新零售分部及IP创造及营运分部。各分部均可成为其自身的收入来源，而公司的IP创造及营运分部亦可产生协同效应，作为公司的营销工具之一来推广公司的新零售产品。公司开发合适的产品并将其推向市场;建立销售网络，包括广泛的分销网络及电商渠道;与明星合作进行IP内容创作;及结合其他销售及营销策略及活动，利用公司的明星IP及相关IP内容营销及推广公司的产品。

截至2019年、2020年、2021年及2022年12月31日止年度，公司的收入分别为人民币8660万元、人民币4.57亿元、人民币3.65亿元及人民币3.44亿元。截至2019年、2020年、2021年及2022年12月31日止年度，公司分别取得纯利2270万元、7560万元、4290万元及6490万元。

公司与基石投资者Blink Field(由张源全资拥有)及网龙(00777)订立基石投资协议，该等基石投资者已同意根据若干条件按发售价认购总额约1800万美元可购买的若干数目的发售股份，其中，Blink Field投资金额1500万美元，网龙投资金额300万美元。

假设发售价为每股发售股份4.25港元，将收取全球发售所得款项净额约2.45亿港元。约23.8%将用于多元化产品组合;约30.6%将用于透过MCN增加品牌曝光率及产品销售，包括与选定的顶级KOL合作，开发专有直播账号;约27.8%将用于创建独有的明星IP及相关IP内容，包括媒体内容及大型演唱会，约12.3%将用于提升公司的IT基础设施及增加对IT开发的投资，约5.5%将用于营运资本。

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