焦点要闻：完美世界(002624)2022年报点评：转型初具成效 AI赋能助力

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公司发布2022 年报。2022 年公司实现营收76.70 亿元，同比减少10.0%；实现归母净利润13.77 亿元，同比增长273.1%；实现扣非归母净利润6.91 亿元，同比增长580.2%。营收减少主系公司调整海外游戏业务布局，出售美国研发工作室及相关欧美本地发行团队，相关子公司自2022 年2 月起不再纳入合并范围，剔除该影响后2022 年营收同比减少3.3%，其中游戏业务营收同比增长6.1%，影视业务营收同比减少66.3%。

《幻塔》海外拓展顺利，后续产品储备丰富。公司核心产品表现稳健，其中《梦幻新诛仙》、《诛仙》手游在iOS 畅销榜平均排名分别为第45名、第48 名，《幻塔》全球累计流水超过30 亿。《幻塔》于2022 年8月在海外多个地区上线，上线当天即登顶36 个国家和地区iOS 下载榜。受《幻塔》海外版出色表现影响，剔除并表影响后2022 年公司实现海外营收8.84 亿元，同比增长87.2%。公司储备产品中，经典品类包含《诛仙世界》、《Perfect New World》、《天龙八部2：飞龙战天》

等多款产品，其中《天龙八部 2：飞龙战天》预计将于4 月14 日公测；创新品类包含《一拳超人：世界》、》《百万亚瑟王》、《女神异闻录：夜幕魅影》、《灵笼》等，其中前三款已于2023Q1 先后完成首测，获得良好反馈。

积极布局前瞻技术，深入探索AI 应用场景。公司在云游戏、元宇宙及AI、VR、AR、MR 等领域积极布局，助力产品迭代焕新。AI 方面，公司已将相关技术运用于游戏中智能NPC、场景建模、绘画、配音等多方面，并在公司内部成立AI 中心，由公司游戏业务CEO 负责，中台技术部门牵头，项目制作人深入参与。我们认为随AI 应用工具逐步迭代、成熟，AI 在提升研发效率的同时也能够丰富游戏生态与可玩性，有望助力公司游戏品质更上一层楼。

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